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FICHE PROSPECT
Prospect
✕
📝 Fiche R1
Coordonnées
Civilité
Téléphone
E-mail
Adresse
Ville
Suivi commercial
Origine
Commercial
Statut
Localisation
Ouvrir dans Google Maps
Rendez-vous
+ Ajouter
Étude
Dimensionnement
Devis
Les deux étapes doivent être validées avant le passage en R2.
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Historique
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RDV
Fiche
Étude
Commercial
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Fiche R1 - Prise de contact & faisabilité
✕
1. Prospect / rendez-vous
Civilité
Nom
Prénom
Téléphone
E-mail
Date R1
Adresse du projet
Technicien conseil
2. Projet envisagé
Attente / objectif principal du client
Choisir et classer les priorités
Délai souhaité
Dès que possible
Moins d'1 mois
1 à 3 mois
3 à 6 mois
6 à 12 mois
Plus de 12 mois
À définir
Budget / financement évoqué
Autre projet en cours
3. Informations nécessaires à l'étude
Type de logement
Maison
Appartement
Surface habitable
Année de construction
Situation
Propriétaire
Locataire
Bailleur
Résidence
Principale
Secondaire
Nb occupants
Équipement / installation actuelle
Sélectionner un ou plusieurs équipements
Énergie chauffage
Électricité
Gaz naturel
Propane / GPL
Fioul
Bois bûches
Granulés
Réseau de chaleur
Solaire
Autre
Inconnue
Consommation connue
Type de contrat électricité
Option Base
Heures Pleines / Heures Creuses
Tempo
EJP
Autre
Inconnu
Puissance compteur
3 kVA
6 kVA
9 kVA
12 kVA
15 kVA
18 kVA
24 kVA
30 kVA
36 kVA
Autre / inconnue
Mono / Tri
Monophasé
Triphasé
Dépense énergie
Facture récupérée
Oui
Non
4. Vérification rapide de faisabilité
Accès / implantation a priori possible
Pas de contrainte évidente
Contrainte technique à étudier
Contrainte administrative / toiture / voisinage
Point(s) de vigilance / contraintes repérées
5. Éléments à récupérer pour l'étude
Facture d'électricité / énergie
Photo compteur / tableau
Numéro PDL / Linky (14 chiffres)
Dimensions ou plan si utile
Référence / modèle équipement existant
Autre document utile
Informations utiles pour préparer le R2
Imprimer / PDF
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AGENDA PARTAGÉ
Rendez-vous
✕
+ Nouveau rendez-vous
Fermer
RENDEZ-VOUS
Nouveau rendez-vous
✕
Prospect
Date et heure
Durée
30 min
1 h
1 h 30
2 h
Type
Commercial
Notes
🔔
Rappels automatiques
La veille à 18h et 2 h avant le rendez-vous · notification + e-mail.
Supprimer
Annuler
Enregistrer
NAVIGATION
Ouvrir l’adresse
✕
Plans
Apple Maps
Google Maps
Itinéraire vers l’adresse
Waze
Lancer la navigation
Annuler
FICHE PROSPECT
Nouveau prospect
✕
Civilité
Non renseignée
Monsieur
Madame
Nom
*
Prénom
Téléphone
*
E-mail
Code postal
Ville
Saisir d'abord le code postal
Adresse
Localisation
Ouvrir dans Google Maps
La carte s’affichera une fois l’adresse renseignée.
Intéressé par
*
(au moins 1 choix)
Origine du prospect
Commercial attribué
Statut
Commentaires
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Intéressé par
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Prospect enregistré
